【银河机器鲁佩范想一想】行业周报丨11月制作业PMI重回荣枯线上存眷制作晋级投资

时间:2022-09-14 作者:admin

  原标题:【银河机械鲁佩/范想想】行业周报丨11月制造业PMI重回荣枯线上,关注制造升级投资机会

  2、锂电设备:10月全球动力电池累计装机量同比增长116%,大众计划投资2162亿扩张电池领域。

  继续看好新能源、新科技、专精特新方向类投资机会,具体包括锂电设备、光伏设备、风电设备、节能减排装备、3C自动化等。受益标的方面,锂电设备领域先导智能,杭可科技、利元亨、联赢激光等;光伏设备领域晶盛机电、迈为股份、帝尔激光等;风电设备领域新强联、中际联合、金雷股份等;节能减排装备领域陕鼓动力、双良节能等;3C自动化博众精工、科瑞技术等。

  本周机械设备指上涨0.75%,沪深300指数上涨0.84%,创业板指上涨0.28%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第16位。剔除负值后bob手机版客户端下载,机械行业估值水平(整体法)28.0。

  11月制造业PMI重回荣枯线上,高技术制造业及装备制造业持续景气。BOB体育中国app官方入口2021年11月的PMI为50.1,重回荣枯线月高技术制造业PMI为53.2,装备制造业51.7%,高技术及装备制造业持续景气。景气度持续带动投资,2021年1-10月制造业投资增速为14.2%,高端制造业投资更为强势,1-10月累计投资完成额同比增长23.5%,明显快于制造业整体。我们认为,中国制造业处于向中高端升级的进程中,未来有望诞生一批具备全球竞争力的细分领域“隐形冠军”,建议关注机械设备专精特新类企业投资机会。

  锂电设备:10月全球动力电池累计装机量同比增长116%,大众计划投资2162亿扩张电池领域。今年1-10月全球动力电池装机量达到225GWh,同比增长了116.1%。排名前十的企业分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中创新航(中航锂电)、国轩高科、AESC和蜂巢能源,10家企业合计市场份额达到92.2%。此次国内有5家电池企业入榜,且均实现三位数的同比增长,增速远高于市场平均水平,整体市场占有率上升。其中蜂巢能源实现了近9倍的增速,成为Top10中增长最快的企业bob手机版客户端下载。受益于下游大幅扩产,锂电设备赛道依然是明年最好的专用设备赛道之一,继续看好设备厂商投资机遇。

  光伏设备:硅片龙头接连下调报价,迈为国产HJT整线设备首获出口订单。隆基股份调整了其单晶硅片官方报价,各尺寸硅片价格下降了0.14元/片至0.67元/片,降幅为7.2%至9.8%。中环股份方面对比此前硅片价格,下降0.52元/片至0.72元/片,降幅为至12.48%。近日,异质结设备龙头迈为收到来自REC的HJT异质结整线电池设备订单,订单包含PECVD、PVD、丝网印刷等核心设备,用于REC位于新加坡的400MW异质结电池生产线。降本增效是光伏产业发展主旋律,而设备环节是降本增效的重要手段,建议积极关注光伏产业链各个环节设备的机会。

  继续看好新能源、新科技、专精特新方向类投资机会,具体包括锂电设备、光伏设备、风电设备、节能减排装备、3C自动化等。受益标的方面,锂电设备领域先导智能,杭可科技、利元亨、联赢激光等;光伏设备领域晶盛机电、迈为股份、帝尔激光等;风电设备领域新强联、中际联合、金雷股份等;节能减排装备领域陕鼓动力、双良节能等;3C自动化博众精工、科瑞技术等。

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  本文摘自报告:《【银河机械】行业周报_机械行业_11月制造业PMI重回荣枯线上,关注制造升级投资机会》

  机械组组长,伦敦政治经济学院经济学硕士,曾供职于华创证券。2016年新财富最佳分析师第五名,IAMAC中国保险资产管理业最受欢迎卖方分析师第三名,2017年新财富最佳分析师第六名,首届中国证券分析师金翼奖机械设备行业第一名,2019年WIND金牌分析师第五名,2020年中证报最佳分析师第五名,金牛奖客观量化最佳行业分析团队成员。

  机械行业分析师,日本法政大学工学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,2018年加入银河证券研究院。曾获奖项包括日本第14届机器人大赛团体第一名,FPM学术会议Best Paper Award。曾为新财富机械军工团队成员。

  未来6-12个月,行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)相对于基准指数(交易所指数或市场中主要的指数)

  推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报20%及以上。

  谨慎推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%-20%。

  回避:指未来6-12个月,公司股价低于分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%及以上。

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